Steuerliche Aspekte bei der Testamentsgestaltung
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Seminar Nr. 35030
64,20 (inkl. USt)
Gleichgültig ob Privatperson oder Unternehmer - ein sinnvolles Testament braucht jeder, der mit seiner Familie und seinem Vermögen verantwortungsvoll umgeht.

In diesem Skript zeigen wir Ihnen das notwendige steuerrechtliche Handwerkszeug der Testamentsgestaltung.

 

Inhaltsverzeichnis

 

Testamentsgestaltung als Beratungsaufgabe

  1. Grundsätzliches
  2. Grenzen der Gestaltungsberatung betreffend letztwillige Verfügungen durch Steuerberater
  3. Risiko: Interessenkollisionen - insbesondere bei der Beratung von Ehegatten
  4. Prüfungs- und Belehrungspflichten

 

Vorfragen der Gestaltung letztwilliger Verfügungen

  1. Erfassung des Sachverhalts
  2. Erbrechtliche Grundlagen

 

Inhaltliche Gestaltung des Testaments

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  1. Arten der Begünstigung
  2. Erbeinsetzung
  3. Anordnungen für die Auseinandersetzung der Erbengemeinschaft
  4. Anordnung von Vermächtnissen
  5. Anordnung von Auflagen
  6. Anordnung einer Testamentsvollstreckung

     

    Gemeinschaftliche Testamente
    1. Grundsätzliches
    2. Berliner Testament
    3. Trennungslösung – Vor- und Nacherbschaft
    4. Nießbrauchslösung
    5. Regelungen für alle Ehegattentestamente

    1. Grundsätzliches
    2. Berliner Testament
    3. Trennungslösung – Vor- und Nacherbschaft
    4. Nießbrauchslösung
    5. Regelungen für alle Ehegattentestamente

     

    Erbverträge

     

    Internationale Aspekte – EU-Erbrechtsverordnung

     

    Einzelaspekte mit steuerlichen Bezügen
    1. Das Unternehmertestament
    2. Zuwendung eines Familienheims
    3. Steuerfreiheit des Zugewinnausgleichsanspruchs
    4. Gestaltungen mit Lebensversicherungen

    1. Das Unternehmertestament
    2. Zuwendung eines Familienheims
    3. Steuerfreiheit des Zugewinnausgleichsanspruchs
    4. Gestaltungen mit Lebensversicherungen

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    Zielgruppen

    • Wirtschaftspraktiker
    • Steuerberater
    • Wirtschaftsprüfer
    • Fachanwälte für Steuerrecht
    • leitende Mitarbeiter

    Themengebiete

    • Berufsrecht
    • Bewertungsgesetz
    • Erbschaftsteuer
    • Ertragsteuerrecht
    • Zivil- und Wirtschaftsrecht
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